Remium

Netwise lägger bud på samtliga aktier i Trio. Budet är värt totalt 180 miljoner kronor, enligt ett pressmeddelande.

Netwise bjuder 1 nyemitterad B-aktie för 14 aktier i Trio. Budpremien beräknas till 12 procent baserat på de senaste betalkurserna den 19 april. Inga diskussioner har förts med aktieägarna i Trio inför budet och det finns därför inga utfästelser om accept av erbjudandet.

I Netwise har A-aktieägare med 330.000 A-aktier förbundit sig att efter samgåendet verka för att samtliga A-aktier i Netwise omvandlas till B-aktier snarast.

Vid full anslutning beräknas Trios aktieägare få cirka 49,2 procent av kapitalet och cirka 35,4 procent av rösterna i den nya koncernen. Efter omstämpling av A-aktierna får Trios ägare cirka 49,2 procent av rösterna.

Samgåendet väntas möjliggöra kostnadsbesparingar på 15-20 miljoner kronor på årsbasis. Samordning av företagens utvecklingsresurser beräknas ge stora kostnadsbesparingar inom forskning och utveckling. Innevarande år kommer omstruktureringskostnader på cirka 15 miljoner kronor att belasta resultatet.

Trio kommer också, vid lämpligt tillfälle, att sälja sitt aktieinnehav i Netwise. Marknadsvärdet uppgår i dagsläget till cirka 50 miljoner kronor.

Anmälningstiden för budet beräknas löpa 26 maj-16 juni.

Netwise, som är noterat på Nya Marknaden, planerar att söka notering på Stockholmsbörsens O-lista.

Remium och Alted är finansiella rådgivare år Netwise vid budet på Trio.

Ett samgående med Netwise är industriellt riktigt, anser Trios ordförande Christian H. Thommessen.

Däremot vill han på onsdagen inte kommentera vad Trio kommer att svara på Netwise bud. Besked från Trio kommer före bolagets stämma den 27 april. På stämman ska bland annat tas beslut om en nyemission på 51 miljoner. Budet från Netwise är bland annat villkorat av att emissionen dras tillbaka.

Trio lade bud på Netwise för tre år sedan men nådde bara 32 procent av aktierna och drog tillbaka budet.
"De senaste tre åren har vi fortsatt att jobba intensivt för att få till ett samgående med Netwise, men problemet har varit att A-aktieägarna i Netwise inte varit beredda att stämpla om sina aktier", säger Christian H. Thommessen till Nyhetsbyrån Direkt.

Av Netwise erbjudande framgår att ägare med 330.000 A-aktier nu förbundit sig att verka för att alla A-aktier stämplas om till B-aktier.
"Netwise bud är en bekräftelse på att Trios idé kan förverkligas. Affären är industriellt rätt, men om just detta bud är rätt återstår att se. Det finns många saker att diskutera", säger Christian H. Thommessen.

Netwise skriver i sitt bud att den nya koncernen blir en betydande aktör inom IP-telefoni och mobila telefonilösningar. Bolaget väntas få en stark ställning i Sverige och Skandinavien med resurser och kompetens att genomföra en internationell expansion.

Det sammanslagna bolaget skulle under 2004 ha haft en omsättning på över 220 miljoner kronor och ett justerat resultat efter skatt på 6,9 miljoner kronor.
Budet är villkorat av att Netwise når över 90 procent i Trio.


NYHETSBYRÅN DIREKT
Publicerad 2005-04-20 10:27