Remium

LinkMed offentliggör prospekt avseende emission av konvertibler med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

LinkMeds styrelse har upprättat ett prospekt avseende emission av konvertibler med företrädesrätt för befintliga aktieägare, vilket har godkänts och registrerats av Finansinspektionen.
Prospektet finns från idag tillgängligt elektroniskt på LinkMeds (www.linkmed.se) och Remiums (www.remium.com) hemsidor samt i pappersform på LinkMeds och Remiums kontor.

Papperskopior av Prospektet kan på begäran erhållas kostnadsfritt från LinkMed och Remium.

Av prospektet framgår bland annat att ränta på konvertibeln utbetalas den 15 januari varje år, första gången den 15 januari 2011 och sista gången på återbetalningsdagen den 15 december 2012.
Detta innebär att informationen avseende dag för ränteutbetalning som angavs i pressmeddelandet den 11 november 2009 var felaktig.

LinkMed har dessutom tagit fram en Informationsbroschyr angående emissionen och satsningen inom transplantation som skickas till alla aktieägare. Informationsbroschyren finns också
tillgänglig elektroniskt på LinkMeds www.linkmed.se) och Remiums (www.remium.com) hemsidor samt i tryckt format på LinkMeds och Remiums kontor. Tryckta versioner av Informationsbroschyren kan på begäran erhållas kostnadsfritt från LinkMed och Remium.

Både Prospektet och Informationsbroschyren är upprättade på svenska.

Villkor i sammanfattning

Teckningskurs 30 kronor per konvertibel

Teckningsperiod 2 – 16 december 2009

Handel i teckningsrätter 2 – 11 december 2009

För Teckningsrätter som inte säljs och som inte utnyttjas utgår ingen ersättning. Teckningsrätter
som inte utnyttjas för teckning måste således säljas senast den 11 december 2009 för att inte
förfalla och bli värdelösa.

Bakgrund och motiv till emissionen

LinkMed förvärvade under 2008 det mycket lönsamma transplantationsbolaget Olerup SSP.
I samband med förvärvet bedömde LinkMed att det fanns betydande synergier mellan Olerup SSP och dåvarande intressebolaget AbSorber. Bolagens produkter kompletterar varandra väl och långsiktigt kan det skapas en gemensam organisation där de båda bolagens resurser samordnas.

Under andra kvartalet 2009 uppstod en möjlighet att förvärva distributionsrättigheterna till Olerup SSPs produkter från Qiagen GmbH. I detta syfte bildades Olerup International som för närvarande ägs till 25 procent av LinkMed. Olerup International svarar idag för all försäljning och distribution av Olerup SSPs och AbSorbers samtliga produkter.

I och med att LinkMed nu förvärvar 50,8 procent av AbSorber av Koncentra Holding och docent Jan Holgersson tas ytterligare ett viktigt steg att knyta samman de olika bolagen inom transplantation.

Av emissionslikviden om högst 84,9 Mkr före emissionskostnader, kommer 58 Mkr att användas
för att finansiera den köpeskilling som erlagts för de aktier i AbSorber som förvärvats från Koncentra Holding. Resterande del säkerställer i sin tur att LinkMed har tillräckliga finansiella resurser för att under 2010 kunna erlägga den slutliga tilläggköpeskillingen för Olerup SSP om 20 Mkr samt att fortsätta att stödja och investera i LinkMeds övriga portföljbolag.

Finansiella och legala rådgivare för konvertibelemissionen

Remium är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl är legal rådgivare till LinkMed.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ingemar Lagerlöf, VD: +46 8 508 939 93 elller +46 708 73 27 33
Okee Williams, Portfolio Manager: +46 8 508 939 40 eller +46 706 00 53 64

Besök gärna LinkMeds webbplats: www.linkmed.se
Detta pressmeddelande innehåller information som LinkMed är skyldigt att delge enligt lagen om
handel med finansiella instrument (1991:980) och/eller värdepappersmarknadslagen (2007:528).
Denna information lämnades till publicering (cirka) klockan 11:30 den 30 november 2009. LinkMed utvecklar Life Science-företag tillsammans med innovatörer och andra finansiärer. Genom att tillföra managementkompetens och kapital har LinkMed skapat en portfölj med tretton bolag, varav fyra inom läkemedelsutveckling och bioteknik och nio inom diagnostik och medicinteknik. Största ägare är Mohammed Al Amoudi, FastPartner AB (publ), och Mannersons Fastighets AB. LinkMed är noterat på NASDAQ OMX Nordiska Börsen under Small Cap-bolag (ticker: LMED).

VIKTIG INFORMATION
Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd, direkt eller indirekt, att distribueras, publiceras eller offentliggöras i USA, Kanada, Australien, Hong Kong, Japan eller Nya Zeeland.
Informationen i detta pressmeddelande skall inte konstituera ett erbjudande om att sälja aktier, ett påbud om att köpa, inte heller ska det ske någon försäljning av värdepapper till vilka refereras häri i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande, påbud eller försäljning inte skulle vara lagenlig utan registrering eller tillämpligt undantag från registrering enligt värdepapperslagarna i en sådan jurisdiktion. Ett prospekt om nyemissionen som presenteras i detta pressmeddelande och den efterföljande noteringen av nya aktier på NASDAQ OMX Stockholm har upprättat samt godkänts och registrerats av Finansinspektionen . Informationen i detta pressmeddelande konstituerar inte ett erbjudande avseende försäljning av värdepapper i LinkMed i USA, inte heller skall värdepappren erbjudas eller försäljas i frånvaro av registrering eller undantag från registrering i enlighet med den amerikanska Securities Act of 1933 samt regler och föreskrifter därunder. Det finns ingen avsikt att registrera någon del av ett erbjudande av värdepapper i LinkMed i USA eller att genomföra ett publikt erbjudande av aktier i USA.
Informationen i detta pressmeddelande får inte vidarebefordras eller distribueras till någon annan person och får inte reproduceras på något sätt. Vidarebefordran, distribution, reproduktion eller visande av denna, i sin helhet eller delvis är otillåtet. Underlåtenhet att efterkomma dessa direktiv kan innebära ett brott mot den
amerikanska Securities Act of 1933 eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.