Remium

2010-02-03 08:47:27 - Cision, Sweden

Impact Coatings : Impact Coatings AB genomför företrädesemission om cirka 78 miljoner kronor för att finansiera tillväxt

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras,
direkt eller indirekt, i USA, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller
Australien

- Nyemission om 77,8 miljoner kronor med företrädesrätt för Impact Coatings
aktieägare.

- Nyemissionen genomförs för att möjliggöra en kraftig ökning av antalet
levererade beläggningssystem.

- Aktieägare i Impact Coatings erhåller en (1) teckningsrätt för varje på
avstämningsdagen innehavd aktie. Fyra (4) teckningsrätter berättigar till
teckning av en (1) ny aktie.

- Teckningskursen är fastställd till 24,0 kronor per aktie.

- Anmälningsperioden kommer att inledas den 3 mars 2010 och pågår fram till och
med den 19 mars under förutsättning av godkännande från extra bolagsstämma den
19 februari 2010.

"Vår vision är att produkter förädlade med vår teknologi skall finnas i alla
människors närhet. Vi har en välutvecklad produktportfölj med unika produkter
och tekniken har dessutom verifierats i storskalig industriproduktion under
2009. Tekniken efterfrågas av ledande företag inom till exempel
mobiltelefonområdet. Genom nyemissionen förstärks vårt rörelsekapital vilket
möjliggör fortsatt expansion inom ett antal nischer med betydande potential."
säger Torsten Rosell, Styrelseordförande i Impact Coatings AB.

Bakgrund och motiv
Det huvudsakliga motivet för nyemissionen är att stärka Impact Coatings
rörelsekapital för att möjliggöra en kraftig ökning av antalet levererade
beläggningssystem och etablera en bas för eftermarknadsförsäljning.
Emissionslikviden kommer att medföra utökade möjligheter för Impact Coatings
att:

- Reducera tiden för kunders initiala investeringsbeslut genom att erbjuda
uppgraderbara instegsmaskiner som flyttar applikationsindustrialisering från
Impact Coatings till kunderna.

- Öka marknadsnärvaron på strategiskt viktiga marknader. Detta innefattar bland
annat etablering av en produktionsanläggning för legoytbeläggning av elektriska
kontakter i syfte att påskynda industrialiseringen av det patenterade
beläggningsmaterialet Maxfas. Avsikten är att placera produktionsanläggningen i
nära anslutning till strategiskt viktiga kunder.

- Förstärka sitt teknologiska försprång genom att fokusera på ett begränsat
antal strategiska referensprojekt, vilka förväntas kunna dupliceras
storskaligt.

- Öka leveransberedskapen genom att ha ett antal system helt eller delvis
färdiga för leverans alternativt för utvärdering hos kund.

Den emission om cirka 70 miljoner kronor som Impact Coatings genomförde 2007
möjliggjorde det första steget i industrialiseringsfasen av Bolagets produkter.
Merparten av emissionslikviden har bundits i beläggningssystem för
leveransberedskap och använts för applikationsverifiering. Vidare gav
emissionen Bolaget resurser att marknadsföra produkterna på den internationella
marknaden och profilera Impact Coatings som en strategisk leverantör av
beläggningsprocesser och beläggningssystem inom funktionell ytbehandling.

Sedan 2007 har Impact Coatings genomfört flera leveranser av beläggningssystem
till viktiga referenskunder och även uppnått industriell verifikation av
Bolagets systemteknologi. Bolaget har också byggt upp en, under 2009,
verifierad förmåga att tillverka beläggningssystem med korta ledtider
kombinerat med god lönsamhet.

Emissionsvillkor
Innehavare av befintliga aktier har företrädesrätt att teckna nya aktier i
förhållande till det antal aktier de äger på avstämningsdagen den 1 mars 2010.
Varje befintlig aktie i Impact Coatings berättigar till en (1) teckningsrätt.
Fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
Teckningskursen är fastställd till 24,0 kronor per aktie, vilket motsvarar en
rabatt om cirka 47 procent jämfört med senaste betalkurs den 2 februari 2010.
Den totala emissionslikviden uppgår till högst 77,8 miljoner kronor.
Teckningsperioden löper från och med den 3 mars 2010 till och med den 19 mars
2010.

Styrelsens beslut förutsätter godkännande från extra bolagsstämma den 19
februari 2010. Kallelse till extra bolagsstämma och styrelsens fullständiga
förslag offentliggörs senast den 5 februari 2010 och kommer att finnas
tillgängligt på bolagets hemsida, www.impactcoatings.se.

Aktier som ej tecknas med företrädesrätt skall i första hand erbjudas till
aktieägare som anmält sig för teckning av aktier utan företrädesrätt, där
aktierna skall fördelas pro rata i förhållande till hur många aktier respektive
aktieägare tecknat med stöd av företrädesrätt, därutöver erbjuds allmänheten
att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter.


Indikativ tidplan för företrädesemissionen

Extra bolagsstämma i Impact Coatings
19 februari 2010

Prospektet offentliggörs
omkring den 1 mars 2010

Sista handelsdag i aktien med rätt till deltagande i nyemissionen
24 februari 2010

Första handelsdag i aktien utan rätt till deltagande i nyemissionen
25 februari 2010

Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen
1 mars 2010

Handel i teckningsrätter
3 - 16 mars 2010

Handel i betalda tecknade aktier (BTA)
3 mars 2010 till dess emissionen registreras vid Bolagsverket

Teckningstid i nyemissionen
3 - 19 mars 2010

I övrigt hänvisar Impact Coatings till kallelsen till extra bolagsstämman samt
det kommande prospektet avseende företrädesemissionen.

Finansiell rådgivare
Remium AB agerar finansiell rådgivare till Impact Coatings i samband med
företrädesemissionen.

För mer information
Henrik Ljungcrantz, VD
Telefon 013-359 951, 070-663 55 80
henrik@impactcoatings.se

Torsten Rosell, Styrelseordförande
Telefon 013-359 952, 070-512 61 09
torsten@impactcoatings.se

Viktig information
Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa
jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de
jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentlig-gjorts eller
distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras,
vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Nya Zeeland,
Sydafrika, Australien eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är
föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får
inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i
strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning
kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 ("Securities
Act") eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett
erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier,
teckningsrätter eller andra värdepapper i Impact Coatings. Inbjudan till
berörda personer att teckna aktier i Impact Coatings kommer endast att ske
genom det prospekt som Impact Coatings avser att offentliggöra omkring den 1
mars 2010, vilket prospekt bl.a. kommer att innehålla redovisningshandlingar
samt information om Impact Coatings styrelse och revisorer.

Varken teckningsrätterna, de betalade tecknade aktierna eller de nya aktierna
kommer att registreras enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada
och får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada eller
till person med hemvist där eller för sådan persons räkning annat än i sådana
undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act eller någon
provinslag i Kanada.

Impact Coatings utvecklar state of the art processer och beläggningssystem för
miljövänlig PVD-beläggning, Physical Vapour Deposition. Ett sortiment av
keramiska beläggningar med olika färg och enastående nötningsbeständighet har
utvecklats för dekorativa applikationer. Bolaget utvecklar och kommersialiserar
också det nya skiktmaterialet Maxfas, som kan ersätta guld för plätering av
elektriska kontakter.
För applicering av dessa beläggningar erbjuder Impact Coatings
beläggningssystemen InlineCoater och ReelCoater överlägsna i produktivitet och
flexibilitet, speciellt då beläggningen kan integreras med tillverkningen av
objekten. Certified Adviser för Impact Coatings är Remium AB.

http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=1499278&fn=release.html