Remium

Pressmeddelande

2010-02-11

ALPHAHELIX GENOMFÖR GARANTERAD FÖRETRÄDESEMISSION

• Nyemission om 9,7 MSEK med företrädesrätt för bolagets aktieägare
• En befintlig aktie i AlphaHelix ger rätt att teckna en ny aktie
• Teckningskursen har fastställts till 1,15 kronor per aktie
• Nyemissionen är garanterad i sin helhet genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden
• Anmälningsperioden pågår från och med den 22 mars till och med den 7 april 2010
• Styrelsens beslut är villkorat av godkännande på extra bolagsstämma den 12 mars 2010

Bakgrund och motiv
Under utvecklingen av QuanTyper identifierade AlphaHelix stora möjligheter till förenklad design, vilket realiserades i utvecklingen av AmpXpress, som lanserade i oktober 2009. Hittills har AlphaHelix skrivit avtal med två slutkunder och sex distributörer, som samtliga lagt bindande order på AmpXpress. Vidare förhandlar bolaget med distributörer på ett flertal andra marknader. Två bidragande orsaker till det snabba gensvaret från marknaden är att försäljningspriset för AmpXpress är mer än sex gånger lägre än priset för QuanTyper och det lilla formatet (vikten är mer än tjugo gånger lägre).

I samband med lanseringen av AmpXpress framkom det också tydligt att det finns ett betydande intresse, från såväl slutkunder som distributörer, av en Realtidsversion av AmpXpress. Därför har AlphaHelix påbörjat arbetet med att integrera funktionen för realtidsanalys, som finns i QuanTyper, till samma behändiga format som AmpXpress. Realtidsversionen kommer att lanseras under 2011 till ett mycket konkurrenskraftigt försäljningspris.

Försäljningen av AmpXpress under 2010 förväntas bidra positivt till bolagets finansiella ställning, men den kommer troligen inte att hinna nå den takt som krävs för att bolagets ska gå med vinst. Därtill kommer Realtidsversionen av AmpXpress att kräva ytterligare kapital. Mot denna bakgrund har styrelsen i AlphaHelix beslutat om föreliggande nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Genom nyemissionen bedömer styrelsen att AlphaHelix kommer att tillföras tillräckligt kapital för att bolaget ska kunna nå ett positivt kassaflöde.

Företrädesemissionen i korthet
Styrelsen i AlphaHelix har beslutat om en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare om 9,7 miljoner kronor. Beslutet är villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma och styrelsen har beslutat att kalla till en extra bolagsstämma som kommer att hållas den 12 mars 2010.

Beslutet innebär att Bolagets aktiekapital ökar med högst 1 454 162,50 kronor, från 1 454 162,50 kronor till högst 2 908 325 kronor, genom Nyemission av högst 8 393 773 aktier. Antalet aktier kommer därmed att öka från 8 393 773 aktier till högst 16 787 546 aktier, vilket medför en utspädning om högst 50 procent för de aktieägare som väljer att inte delta i företrädesemissionen.

Innehav av en (1) aktier medför rätt att teckna en (1) ny aktie till kursen 1,15 kronor per aktie. Aktieägare som är registrerade i aktieboken på avstämningsdagen den 18 mars 2010 kommer att erhålla teckningsrätter som medför rätt att deltaga i företrädesemissionen. Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter skall ske genom samtidig kontant betalning under perioden 22 mars till och med den 7 april 2010.

Aktier som ej tecknas med företrädesrätt skall i första hand erbjudas till aktieägare som anmält sig för teckning av aktier utan företrädesrätt, där aktierna skall fördelas pro rata i förhållande till hur många aktier respektive aktieägare tecknat med stöd av företrädesrätt. I andra hand skall tilldelning ske till andra som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter pro rata i förhållande till det antal aktier som var och en anmält för teckning. I tredje hand skall tilldelning ske till emissionsgaranterna pro rata i förhållande till deras respektive garanterade belopp.

Teckningsåtaganden och garantiåtaganden
AlphaHelix har från ett antal investerare, omfattande såväl befintliga aktieägare som utomstående investerare, erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden om totalt 9,7 MSEK motsvarande 100 procent av företrädesemissionen. Hela styrelsen samt ledningen ger sitt stöd och har ställt ut tecknings-förbindelser för att deltaga i företrädesemissionen.

Preliminär tidsplan för företrädesemissionen
12 mars 2010 Extra bolagsstämma i AlphaHelix
16 mars 2010 Första handelsdag i AlphaHelix aktier utan rätt att deltaga i företrädesemissionen
16 mars 2010 Beräknad dag för offentliggörande av informationsbroschyr
18 mars 2010 Avstämningsdag
22– 31 mars 2010 Handel i teckningsrätter
22 mars – 7 april 2010 Teckningsperiod
13 april 2010 Meddelande om utfallet av företrädesemissionen

Rådgivare
Remium AB är finansiell rådgivare till AlphaHelix i samband med företrädesemissionen.

För mer information vänligen kontakta:
Thomas Bernsten, Styrelseordförande, telefon 0733-41 17 61 eller
Per Ersson, CFO, telefon 0708-66 24 45

AlphaHelix Molecular Diagnostics AB (publ) utvecklar instrument för snabba DNA-analyser. Bolagets patenterade teknologi möjliggör identifiering av virus och bakterier snabbare och känsligare än annan teknologi på marknaden.