Remium

Ve-N-Ve Intressenter AB org. nr. 556297-5721 ("Ve-N-Ve Intressenter" eller "Budgivaren"), ett helägt dotterbolag till Pomona-gruppen AB, org. nr. 556279-4973 ("Pomona-gruppen"), offentliggör härmed enligt NBK:s regler rörande offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i svenska aktiebolag vilkas aktier handlas på vissa handelsplattformar, ett kontanterbjudande om 1,70 kronor per aktie till aktieägarna i Vita Nova Ventures AB org. nr. 556652-6835 ("Vita Nova Ventures" eller "Bolaget") om att överlåta samtliga aktier utgivna av Vita Nova Ventures till Ve-N-Ve Intressenter ("Erbjudandet"). Vita Nova Ventures aktier är noterade på AktieTorget.

Ekonomi Pomona-gruppen har ökat sitt innehav i Vita Nova Ventures med 5 217 507 aktier till följd av teckning av aktier i den företrädesemission som Bolaget nyligen genomfört. Pomona-gruppen tecknade sin pro rata-andel och agerade emissionsgarant för resterande aktier i företrädesemissionen innebärandes att Pomona-gruppens totala aktieinnehav, efter emissionen, överstiger 30 procent av rösterna i Vita Nova Ventures, vilket medför budplikt. Information om att Pomona-gruppen skulle passera nivån för budplikt i samband med att emissionen registrerades offentliggjordes genom flaggningsmeddelande via AktieTorget den 22 februari 2010.

Per den 4 maj 2010 uppgick Pomona-gruppens direkta ägande och därmed Ve-N-Ve Intressenters indirekta ägande till 8 101 473 aktier, motsvarande 44,5 procent av aktiekapital och röster i Vita Nova Ventures. Koncernförhållandet mellan Ve-N-Ve Intressenter och Pomona-gruppen innebär att Budgivaren handlar i samförstånd med Pomona-gruppen och är att betrakta som närstående med Pomona-gruppen såvitt avser Erbjudandet.
Sammanfattning av Erbjudandet

* För varje aktie i Vita Nova Ventures erbjuds 1,70 kronor kontant.

* Erbjudandet innebär en premie om 30,8 procent jämfört med den senaste betalkursen om 1,30 kronor den 4 maj 2010 och en premie om 43,3 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga betalkursen de senaste 30 handelsdagarna före den 5 maj 2010.

* Genom indirekt ägande kontrollerar Ve-N-Ve Intressenter 8 101 473 aktier i Vita Nova Ventures, motsvarande 44,5 procent av aktiekapital och röster i Bolaget.

* Erbjudandehandling förväntas offentliggöras omkring den 14 maj 2010.

* Acceptperioden för Erbjudandet beräknas löpa från och med den 17 maj 2010 till och med den 14 juni 2010. Redovisning av likvid förväntas ske omkring den 18 juni 2010.

Bakgrund och motiv till Erbjudandet

Ve-N-Ve Intressenter har till följd av att moderbolaget Pomona-gruppens totala aktieinnehav överstiger 30 procent av rösterna i Vita Nova Ventures, vilket medför budplikt, beslutat att lämna ett kontanterbjudande till aktieägarna om att överlåta samtliga aktier utgivna av Bolaget.

Erbjudandet

För varje aktie erbjuds 1,70 kronor kontant. Erbjudandet värderar Vita Nova Ventures aktier till 30,9 miljoner kronor. Vita Nova Ventures aktier är noterade vid AktieTorget.

Enligt Aktiemarknadsnämnden skall det vederlag som Ve-N-Ve Intressenter erbjuder aktieägarna i Vita Nova Ventures åtminstone uppgå till 1,58 kronor per aktie, vilket motsvarar det högsta vederlag som Ve-N-Ve Intressenter har erlagt vid aktieköp i bolaget inom sex månader före Erbjudandet omräknat för den företrädesemission som nyligen har genomförts.

Courtage i samband med Erbjudandet utgår ej.

Jämfört med den senaste betalkursen på AktieTorget för Vita Nova Ventures aktie om 1,30 kronor den 4 maj 2010 innebär Erbjudandet en premie om 30,8 procent. Baserat på den volymvägda genomsnittliga betalkursen för de senaste 30 handelsdagarna fram till och med den 4 maj 2010 innebär Erbjudandet en premie om 43,3 procent.

Budgivaren förbehåller sig rätten att förvärva aktier i Vita Nova Ventures i marknaden.

Fullföljandevillkor för Erbjudandet

Budgivaren uppställer inga villkor för Erbjudandets fullföljande.

Beskrivning av Ve-N-Ve Intressenter och finansieringen av Erbjudandet

Ve-N-Ve Intressenter, som bildades den 5 april 1987, är ett helägt dotterbolag till Pomona-gruppen vars verksamhet består i att utveckla och förvalta fast egendom, äga och förvalta aktier och andra värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet. Ve-N-Ve Intressenters säte är Stockholm och dess adress är Box 14229, 104 40 Stockholm. Ve-N-Ve Intressenters styrelseledamot och Verkställande direktör Fredrik Nilsson valdes vid Vita Nova Ventures årsstämma den 4 maj in i Bolagets styrelse.

Pomona-gruppen är ett aktivt utvecklingsbolag med investeringar i ett antal dotter- och intressebolag. Pomona-gruppen har tre verksamhetsområden bestående av investeringar i såväl noterade som onoterade företag; handel, industriproduktion och övrigt. Per den 31 december 2009 uppgick Pomona-gruppens tillgångar till cirka 1 200 miljoner kronor, varav cirka 250 miljoner kronor utgjordes av kassa och kortfristiga placeringar.

Budgivaren kommer att finansiera Erbjudandet genom eget kapital som enligt överenskommelse kommer att tillskjutas genom ovillkorat aktieägartillskott från Pomona-gruppen.

Preliminär tidplan

Offentliggörande av erbjudandehandling: omkring den 14 maj 2010
Acceptperiod: 17 maj - 14 juni 2010
Redovisning av likvid påbörjas: omkring den 18 juni 2010
Ve-N-Ve Intressenter förbehåller sig rätten att förlänga acceptperioden i Erbjudandet. En eventuell förlängning av acceptperioden kommer inte att medföra att redovisning av likvid till de innehavare av aktier i Vita Nova Ventures som redan har accepterat Erbjudandet fördröjs.

Erbjudandehandlingen kommer att distribueras till aktieägare i Vita Nova Ventures i samband med att acceptperioden påbörjas.

Tillämplig lag och tvister

För Erbjudandet gäller NBK:s regler rörande offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i svenska aktiebolag vilkas aktier handlas på vissa handelsplattformar samt uttalanden från Aktiemarknadsnämnden som avser tolkningen och tillämpningen av dessa. Vidare har Aktiemarknadsnämndens uttalande 2010:07 legat till grund för Erbjudandet.

Tvist rörande, eller som uppkommer med anledning av, Erbjudandet skall avgöras av svensk domstol
exklusivt varvid Stockholms tingsrätt skall utgöra första instans.

Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, genom post eller något annat kommunikationsmedel (varmed bl.a. förstås telefax, e-post, telefon eller Internet) i eller till Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA, och Erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika och USA. Följaktligen kommer inte erbjudandehandling, anmälningssedel eller annan dokumentation avseende Erbjudandet att sändas eller på annat sätt tillhandahållas i eller till Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika och USA och får inte heller distribueras på liknande sätt. Ve-N-Ve Intressenter kommer inte att tillhandahålla något vederlag enligt Erbjudandet till Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika och USA.

Rådgivare

Ve-N-Ve Intressenter har anlitat Remium AB som finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl som juridisk rådgivare i samband med Erbjudandet.

Stockholm den 5 maj 2010

Ve-N-Ve Intressenter AB

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ve-N-Ve Intressenter:
Fredrik Nilsson, styrelseledamot och Verkställande direktör
Tel: +46 8 679 13 50
E-mail: fredrik.nilsson@pomona.se