Remium

(NGM:LCT MTF)

Styrelsen i LC-Tec AB (publ), som är listat NGM Nordic MTF, beslutade den 2 november 2010, baserat på bemyndigande från den extra bolagsstämman den 26 oktober 2010, om nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Vid full teckning tillförs LC-Tec 25 MSEK före emissionskostnader.

• Tre (3) befintliga aktier i LC-Tec ger rätt att teckna två (2) nya aktier till teckningskursen 2,70 SEK per aktie.

• Avstämningsdag infaller den 10 november 2010. Teckningsperioden löper under perioden 12 - 26 november 2010.

• 10 miljoner kronor av nyemissionen är säkerställd genom erhållna teckningsförbindelser från LC-Tecs två största aktieägare. Därutöver har K-Svets Venture AB lämnat en avsiktsförklaring om att investera 11 MSEK i det fall nyemissionen ej fulltecknas.

Bakgrund och motiv

Under 2010 har LC-Tec beslutat att fokusera verksamheten mot 3D-området då intresset och marknaden för denna typ av produkter ökar kraftigt. Som exempel där 3D-teknik används kan nämnas science-fictionfilmen Avatar. Intresset för och upplevelsen med 3D-film på bio bidrar även till ett ökat intresse för 3D-teknik för såväl hemmabruk som för olika industriella och professionella applikationer. Möjligheterna med 3D-teknik skapar även en ökad efterfrågan från konsumentprodukttillverkare. Bolaget kommer tillsvidare fortsatt att vara aktiv som kontraktstillverkare för TFT-LCD-displayer i Asien, men med mål att minska andelen till förmån för mer lönsamma 3D-produkter.

LC-Tec, som är verksamt inom både display och 3D-området, har under året valt att skifta fokus från den konkurrensutsatta marknaden för TFT-LCD-displayer till den växande 3D-marknaden. Bakgrunden är de möjligheter bolaget ser på 3D-marknaden, bland annat genom de kundprojekt bolaget för närvarande arbetar med, samt de möjligheter som förväntas uppkomma genom pågående utveckling av ny teknik. Denna teknik ger en klar förbättring av 3D-upplevelsen och bolaget överväger, förutom att implementera den i egna produkter, även att licensiera ut tekniken till de stora aktörerna på displaymarknaden. För att genomföra en fullskalig satsning inom 3D-produkter behöver LC-Tec stärka rörelsekapitalet. Mot bakgrund av detta har styrelsen beslutat om att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Emissionslikviden kommer medföra goda möjligheter för LC-Tec att utveckla produkter och tekniker för 3D-applikationer inom bolagets kärnverksamhet, i första hand så kallade optiska linser, för vilket drygt hälften av emissionslikviden ska användas. Vidare avser bolaget att använda en mindre del av emissionslikviden till marknadsföringsinsatser samt för att stärka affärsområdets marknadsorganisation. Resterande del av emissionslikviden skall användas för kvittning av lån.

Emissionsvillkor

Innehavare av befintliga aktier har företrädesrätt att teckna nya aktier där tre (3) befintliga aktier ger rätt att teckna två (2) nya aktier. Varje befintlig aktie i LC-Tec berättigar till två (2) teckningsrätter. Tre (3) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) nyemitterad aktie. Teckningskursen är fastställd till 2,70 SEK per aktie. Den totala emissionslikviden uppgår till högst 25 MSEK. Avstämningsdagen för erhållande av teckningsrätter infaller den 10 november 2010. Teckningsperioden löper från och med den 12 november 2010 till och med den 26 november 2010.

Beslutet innebär att bolagets aktiekapital ökar med högst 9 272 460 SEK, från 13 908 690 SEK till högst 23 181 150 SEK, genom nyemission av högst 9 272 460 aktier. Antalet aktier kommer därmed att öka från 13 908 690 aktier till högst 23 181 150 aktier, vilket medför en maximal utspädning om 40 procent.

För det fall inte samtliga nya aktier tecknats med stöd av teckningsrätter kommer styrelsen att, i enlighet med de fördelningsprinciper som kommer anges i prospektet, besluta om tilldelning av nya aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter.

Teckningsförbindelser och avsiktsförklaring

LC-Tecs två största aktieägare, Åke Hörnell, via bolaget Hörnell Teknikinvest AB, samt K-Svets Venture AB har tillsammans lämnat teckningsförbindelser om 10 MSEK, motsvarande 40 procent av emissionslikviden. Betalning kommer ske genom kvittning av lån. Därutöver har K-Svets Venture AB lämnat en avsiktsförklaring om att investera ytterligare 11 MSEK i det fall nyemissionen ej fulltecknas.

Indikativ tidplan för företrädesemissionen

Prospektet offentliggörs 4 november 2010
Sista handelsdag med rätt till erhållande av teckningsrätter 5 november 2010
Första handelsdag utan rätt till erhållande av teckningsrätter 8 november 2010
Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter 10 november 2010
Teckningstid i nyemissionen 12– 26 november 2010
Handel i teckningsrätter 12 – 23 november 2010
Handel i betalda tecknade aktier (BTA) 12 november 2010 till dess emissionen registreras vid Bolagsverket

I övrigt hänvisar LC-Tec till det kommande prospektet avseende företrädesemissionen.

För mer information
Peter Grufman, VD LC-Tec Holding, telefon, 070-480 09 09
Hans Richert, Styrelseordförande LC-Tec Holding, telefon, 073- 663 20 40

Om LC-Tec

LC-Tec erbjuder kundorderstyrd utveckling och tillverkning av 3D-produkter och TFT-LCD-displayer för mobiltelefoner. Bolagets huvudsakliga fokus är utveckling och produktion av linser för 3D-glasögon och linser för 3D-projektorsystem. Bolagets aktie är listad på NGM Nordic MTF. För mer info se: www.lc-tec.com.

Viktig information

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentlig-gjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i LC-Tec. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i LC-Tec kommer endast att ske genom det prospekt som LC-Tec avser att offentliggöra omkring den 4 november 2010, vilket prospekt bl.a. kommer att innehålla redovisningshandlingar samt information om LC-Tec styrelse och revisorer.

Varken teckningsrätterna, de betalade tecknade aktierna eller de nya aktierna kommer att registreras enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada eller till person med hemvist där eller för sådan persons räkning annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada.

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här.

Denna information distribuerades av NG News - www.ngnews.se