Remium

PV Enterprise Sweden genomför garanterad företrädesemission om 32,9 miljoner
kronor för att möjliggöra fortsatt expansion

Styrelsen i PV Enterprise Sweden AB (publ) (”PV Enterprise” eller ”Bolaget”), som är listat på
NASDAQ OMX First North, har den 7 november 2010, baserat på bemyndigande från årsstämman
den 5 maj 2010, beslutat att genomföra en garanterad nyemission med företrädesrätt för aktieägarna.

• Vid full teckning tillförs bolaget 32,9 miljoner kronor före emissionskostnader.

• Företrädesemissionen genomförs för att finansiera fortsatt tillväxt och möjliggöra för PV
Enterprise att ta del av större upphandlingar.

• Garanterad nyemission om 32,9 miljoner kronor med företrädesrätt för PV Enterprise
aktieägare.

• Två (2) befintliga aktier i PV Enterprise ger rätt att teckna en (1) ny aktie till teckningskursen
6,50 kronor.

• Teckningsperioden löper från och med den 26 november till och med den 10 december 2010.
Bolaget har erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden motsvarande 100 procent av
emissionsbeloppet vilket innebär att företrädesemissionen är garanterad i sin helhet.

”Vi upplever en god efterfrågan på våra produkter på marknaden vilket skapar goda
affärsmöjligheter för PV Enterprise. Föreliggande garanterade företrädesemission förstärker
rörelsekapitalet samtidigt som Bolaget erhåller väsentligt ökade krediter vilket tillsammans skapar en
god bas för fortsatt tillväxt.”, Säger Johan Seeman, VD i PV Enterprise.

Bakgrund och motiv
PV Enterprise har under 2010 genomgått en förändringsprocess vilket innebär att Bolagets fokus har
förflyttats från att vara produktionsorienterat till att bli marknadsorienterat. PV Enterprise har som en
del i denna process ökat Bolagets flexibilitet och konkurrenskraft genom att lägga ut tillverkning till
lågkostnadsländer. Vidare har produktportföljen stärkts genom att nya solpaneler har utvecklats som
produceras mer rationellt, till en lägre kostnad och med bibehållen kvalitet. De sänkta
tillverkningskostnaderna har inneburit ökad konkurrenskraft på PV Enterprise marknader och
därigenom har Bolaget framgångsrikt lyckats bearbeta betydligt större projekt än tidigare.
Som ett resultat av den förändringsprocess som PV Enterprise genomgår har Bolaget erhållit ett flertal
order. Sedan den 17 juni 2010 har PV Enterprise erhållit och offentliggjort order på leveranser av
solpaneler till ett totalt värde om 221 miljoner kronor till bland annat Tjeckien, Slovakien och Italien.
Under perioden juli-september 2010 ökade PV Enterprise omsättningen till 135,5 miljoner kronor
jämfört med 19,6 miljoner kronor föregående år. Vidare kommunicerade Bolaget att omsättning och
resultatet under perioden oktober-december 2010 förväntas överstiga utfallet för perioden juliseptember
2010.
För att säkerställa en fortsatt hög tillväxttakt och möjliggöra nästa steg i PV Enterprise expansion
behöver soliditeten förstärkas vilket skapar förutsättningar för väsentligt ökade krediter. Förväntningar
om fler order kräver kapital för orderfinansiering och för att garantera underleverantörskontrakt.
Vidare har Bolaget för avsikt att genom emissionslikviden utöka sin marknadsposition i andra delar av
värdekedjan. Genom detta steg ökar Bolagets konkurrenskraft vilket skapar möjligheter för ökad
lönsamhet.

Emissionsvillkor
Innehavare av befintliga aktier har företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier
de äger på avstämningsdagen den 24 november 2010. Varje befintlig aktie i PV Enterprise berättigar
till en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
Teckningskursen är fastställd till 6,50 kronor per aktie, vilket motsvarar en rabatt om cirka 52%
jämfört med senaste betalkurs den 5 november 2010. Den totala emissionslikviden uppgår till högst
32,9 miljoner kronor. Teckningsperioden löper från och med den 26 november 2010 till och med den
10 december 2010.
Efter genomförd företrädesemission kommer PVE Enterprise aktiekapital att öka med högst
2 529 320,5 kronor, från 5 058 641,50 kronor till högst 7 587 962 kronor, genom nyemission av högst
5 058 641 aktier. Antalet aktier kommer därmed att öka från 10 117 283 aktier till högst 15 175 924
aktier vilket medför en maximal utspädning om 33,3 procent.
För det fall samtliga aktier inte tecknas med primär företrädesrätt har aktieägare subsidiär
företrädesrätt till resterande aktier. Det kommer även vara möjligt att teckna aktier utan företrädesrätt.

Teckningsförbindelser och garantiåtagen
Bo Ekström genom Symeco AB och Roger Haraldsson, PV Enterprise två största aktieägare, som
tillsammans innehar cirka 35 procent av kapitalet och rösterna, har förbundit sig att teckna sina pro
rata andelar i nyemissionen. Bolaget har erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden från ett
antal investerare, omfattande såväl aktieägare, anställda och externa investerare som inte är aktieägare.
Totalt uppgår erhållna teckningsförbindelser och garantiförbindelser till 32,9 miljoner kronor
motsvarande 100 procent av det totala emissionsbeloppet.

Indikativ tidplan för företrädesemissionen
Sista handelsdag med rätt till deltagande i nyemissionen 19 november 2010
Första handelsdag utan rätt till deltagande i nyemissionen 22 november 2010
Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen 24 november 2010
Prospektet offentliggörs 24 november 2010
Teckningstid i nyemissionen 26 november – 10 december 2010
Handel i teckningsrätter 26 november – 7 december 2010
Handel i betalda tecknade aktier (BTA) 26 november 2010 till dess emissionen registreras vid
Bolagsverket
I övrigt hänvisar PV Enterprise till det kommande prospektet avseende den garanterade
företrädesemissionen.

Finansiell rådgivare
Remium AB agerar finansiell rådgivare och Kilpatrick Townsend Stockton LLP legal rådgivare till PV
Enterprise i samband med transaktionen.

För mer information
Johan Seeman, VD PV Enterprise Sweden AB
Telefon: 070-556 75 70
johan.seeman@pvesweden.se